Persoonlijk advies

AVENU maakt voor uw specifieke situatie een persoonlijk advies. Voor dit advies is een inventarisatie van uw gegevens, uw kennis en ervaring, uw wensen en uw doelstellingen noodzakelijk. Op basis van deze gegevens stellen wij uw klantprofiel op. Dit klantprofiel vormt de basis voor het uiteindelijke advies. De oriëntatiefase (ca. 30 min.) is geheel vrijblijvend. Hierin kunt u kennis maken met AVENU en uw adviseur, worden de mogelijkheden voor u besproken, het doel van de afspraak vanuit uw kant en de beloningswijze. Nadat duidelijk is geworden wat er van elkaar verwacht wordt, vinden de inventarisatie en de daarop volgende stappen plaats. Onderstaand is stapsgewijs toegelicht hoe de werkwijze van AVENU is:

Oriënteren:voorstellen wie AVENU is en wat de mogelijkheden zijn; wat is het doel van de afspraak en de beloningswijze;

Inventariseren en informeren: samen met u inventariseren zij in het eerste gesprek uw actuele financiële situatie en positie en wordt uw klantprofiel samengesteld op basis van uw wensen en doelstellingen; informatie omtrent uw huidige financiële producten en het opstellen van een risicoprofiel;

Analyseren en adviseren: op basis van de inventarisatie toetst en vergelijkt AVENU welk financieel product het meest geschikt is en welke aanbieder aan de hand van specifieke kenmerken en voorwaarden de voorkeur heeft;

Motiveren: met redenen omkleed wordt aangeven waarom voor een bepaald product en een bepaalde aanbieder is gekozen;

Adviespresentatie: het bespreken en motiveren van het advies;

Adviesvastlegging: in heldere en duidelijke taal wordt de conclusie en uitkomst samengevat in een persoonlijk advies rapport. Hierin geeft AVENU een weergave van uw klantprofiel, uw actuele financiële situatie, het advies en de motivatie en de nieuwe financiële situatie.

Uitvoering van het advies: het regelen van de noodzakelijke administratieve afwikkelingen.

Controle en nazorg: waarborgen dat uw wensen op een correcte wijze zijn verwerkt.